在此前的科技股热潮中 ，表现相对一般的AI应用方向在11月17日“露脸 ”了 ，Web3.0、智慧政务 、多模态AI 、AI智能体等均位于概念涨幅榜前列，宣亚国际、格尔软件 、榕基软件 、浪潮软件、华胜天成 、三六零等纷纷涨停 。
阿里千问开启公测
消息面上 ，11月17日阿里巴巴正式宣布“千问 ”项目 ，千问APP公测版上线 。官方介绍称，千问App不仅能与用户“对话” ，更能为用户“办事 ” ，打造未来的AI生活入口，将陆续覆盖办公 、地图、健康、购物等多个生活场景。
最新一季财报显示，2025自然年第二季度（2026财年第一季度） ，阿里在AI+云的Capex（资本支出）投资达386亿元 ，创历史新高 。本季度阿里巴巴AI+云业务表现强劲，阿里云收入增长继续加速至26% ，创三年新高 ，AI相关产品收入已连续8个季度实现三位数同比增长 。
此外，包括腾讯 、字节跳动 、百度等国内互联网大厂也加速AI领域布局。招银国际发表报告指出 ，腾讯第三季总营收按年增15%至1929亿元 ，分别较市场共识预估及该行的预估高出2%和4%，主要得益于稳健的游戏营收成长 。
开源证券研报认为 ，以阿里、百度等为代表的头部互联网厂商高度重视AI建设投资 ，积极推动AI应用产落地 。其中，算力作为AI产业基础 ，国产算力产业链有望迎来建设井喷期 ，要重视算力板块投资机遇。
巴菲特新建仓谷歌
此外，巴菲特在年底交班之前，建仓谷歌母公司Alphabet ，也对AI应用方向起到了提振作用。
11月15日 ，伯克希尔哈撒韦公布了13F报告，新建仓了Alphabet约1785万股 ，按报告期末估值约43亿美元 。该笔持仓在其可公开披露的13F组合中约占1.6% ，显示巴菲特正提高其科技敞口 。
Alphabet公布的2025Q3财报显示，其营收达约1023亿美元 ，同比增长约16% ，其中云服务收入约152亿美元，年增34%。公司净利润约350亿美元 ，同比增长约33% ，每股收益约2.87美元 。该季度为公司历史上首次收入突破1000亿美元 。
有投资人士表示，当下的AI热潮下 ，谷歌是软硬件都拿得出手的巨头 ，其不仅有自研芯片 、有自建的数据中心。软件方面，谷歌有Gemini系列等产品 。更要紧的是，Google 、Gmail、YouTube 、安卓可以提供海量的数据进行AI训练 。
市场期待Gemini 3.0
而谷歌新AI旗舰模型Gemini 3.0 ，正受到市场的热切期待。据财联社报道 ，全球最大预测市场Polymarket数据显示，近9成参与者预测备受关注的谷歌Gemini 3.0大模型将于本周发布 。甚至在具体发布日期方面 ，有接近79%的市场参与者下注11月18日 。
一些“内部人士 ”也对外放风称 ，Gemini 3.0 “令人印象非常深刻”。谷歌三季报显示，Gemini的全球月活用户数量达到6.5亿人 ，较二季度的4.5亿人大幅增长 ，部分得益于图像生成工具Nano Banana的“破圈效应 ” 。
杠杆资金融资净买超900亿
作为年内的超级主线之一，人工智能板块也遭到了融资客的积极抢筹 。东方财富Choice数据显示 ，按个股融资净买卖加总计算 ，年内杠杆资金净流入人工智能板块高达985.97亿元。
个股而言，寒武纪是杠杆资金融资净买入最多个股 ，为108.83亿元。海光信息紧随其后 ，被融资净买入53.93亿元 。工业富联 、中科曙光、兆易创新等也被融资净买入居前 。
从股价表现来看，融资客融资净买入前20个股中，工业富联 、先导智能 、和而泰年内均是翻倍。寒武纪、兆易创新 、协创数据涨幅超过90% 。
再看业绩 ，寒武纪 、瑞芯微、道氏技术前三季度业绩均是翻倍 ，其中寒武纪前三季度实现归母净利润16.05亿元，同比大增321.49% 。
AI应用是未来布局重点？
往后看 ，不少机构表示 ，“硬件为基，软件为核 ”下 ，软件方向有望成为新的布局重点。当前国内大厂也在积极布局AI应用方向 ，除了前述阿里的“千问”外，腾讯宣布微信将推出AI智能体 ，协助用户完成各种任务；字节已正式发布豆包编程模型 ，针对Agentic深度优化 。
华西证券认为，随着阿里千问APP升级 ，C端应用有望突破 。伴随阿里最新季报中阿里云AI收入超预期的增长 ，AI产品正在逐渐成为阿里云增长的核心驱动力，“通义”App正式完成品牌升级更名为“千问 ”，软件版本从3.60.0升级至5.0.0 ，标志产品进入全新发展阶段。在当前时点 ，重点关注阿里在AI侧从to B向to C突破进展，C端AI 应用有望成为2026年重要突破方向之一 。
中泰证券则指出 ，当前算力基本面有望延续高景气提示 ，重点看好AI应用的投资机会 。具体体现在通用场景的泛ERP领域、生产力工具，垂直场景的金融AI 、医疗IT 、物理AI、工业场景等。此外 ，短期重点关注信创为主的政策驱动方向 。信创方面 ，国际形势倒逼自主可控加速，在科技自立自强的大战略下 ，行政 、行业信创均有望迎来加速与边际好转 。
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