超级赛道突然全线爆发 。
今日，A股半导体、光芯片和光模块概念股集体走强 ，截至14:30 ，长光华芯 、明微电子 、东芯股份强势录得20%涨停，中际旭创大涨超13% ，创历史新高 。有分析指出 ，全球AI领域近期利好催化不断，国内外AI巨头的资本开支规模持续超预期 ，全球AI产业持续景气 ，AI相关市场规模有望保持高增长。
与此同时，国产光刻机领域也传来重磅消息 。上海芯上微装科技股份有限公司25日官宣，公司自主研发的首台350nm步进光刻机（AST6200）正式完成出厂调试与验收 ，启程发往客户现场 ，这标志着我国在高端半导体光刻设备领域再次实现关键突破 。
全线爆发
11月26日，A股开盘后 ，半导体、光芯片和光模块概念股全线走强 ，截至14:30，长光华芯 、明微电子 、东芯股份录得20%涨停 ，中际旭创、英集芯 、赛微电子 、乾照光电大涨超10% ，博通集成、国晟科技斩获10%涨停，新易盛、微导纳米 、剑桥科技 、燕东微、灿芯股份等个股跟涨。
消息面上 ，11月25日晚间 ，阿里巴巴发布2026财年第二季度财报，云收入同比增长34% ，AI相关产品收入连续9个季度实现三位数同比增长；本季度资本开支为315亿元 ，过去四个季度在AI+云基础设施的资本开支约1200亿元 。
海外来看，Meta正与谷歌就2027年在其数据中心使用价值数十亿美元TPU芯片进行谈判，同时计划明年从谷歌云租用芯片 。另外 ，谷歌正式推出新一代大模型Gemini3 ，该模型以37.5%的HumanitysLastExam得分和31.1%的ARC-AGI-2得分对包括GPT在内的其他AI大模型实现了多维度断层式领先。
谷歌AI基础设施负责人Amin Vahdat日前在全体大会中表示，公司必须每6个月将AI算力翻倍 ，并在未来4到5年内额外实现1000倍的增长 ，以应对持续上升的AI服务需求。
天风证券指出，AI算力需求持续释放 ，推动光模块 、交换机等基础设施升级 ，其中1.6T光模块有望在第四季度随GB300平台放量而加速渗透，硅光技术凭借高集成度与成本优势 ，预计其在光模块市场中的份额将从2023年的27%提升至2030年的59% 。同时 ，数据中心交换机市场保持强劲增长，2024年中国AIGC相关200G/400G设备收入同比增长132% ，端口出货量同比增幅高达166.5% 。
展望后市 ，国金证券表示，当前AI趋势明确，AI军备竞赛持续 ，国内外云厂商资本开支高增 ，2025年第二季度单季，仅北美四大互联网厂商资本开支总计便达958亿美元 ，同比增长64% ，全球AI产业持续景气。通信板块作为“卖铲子”的算力行业，市场规模有望持续增长 。
重大突破
与此同时 ，上海芯上微装科技股份有限公司（以下简称“芯上微装 ”）再传捷报 。该公司官微25日发布消息称 ，芯上微装自主研发的首台350nm步进光刻机（AST6200）正式完成出厂调试与验收，启程发往客户现场 ，标志着我国在高端半导体光刻设备领域再次实现关键突破。
AST6200光刻机是芯上微装基于多年光学系统设计 、精密运动控制与半导体工艺理解积淀 ，倾力打造的高性能、高可靠性 、全自主可控的步进式光刻设备，专为功率 、射频、光电子及Micro LED等先进制造场景量身定制 。
据其官微介绍 ，AST6200光刻机具备以下几点核心性能亮点：
1.高分辨率成像满足先进工艺需求 ，搭载大数值孔径投影物镜，结合多种照明模式与可变光瞳技术，实现350nm高分辨率 ，满足当前主流化合物半导体芯片的光刻工艺要求 。
2.高精度套刻配置高精度对准系统 ，实现正面套刻80nm，背面套刻500nm ，确保多层图形精准套刻 ，提升器件良率。
3.高产率设计，显著降低拥有成本（COO） 。强工艺适应性 ，兼容多材质 、多形态基底 ，支持Si 、SiC、InP 、GaAs 、蓝宝石等多种材质基片；兼容平边、双平边、Notch等多种基片类型；创新调焦调平系统，采用多光斑 、大角度入射设计 ，可精准测量透明 、半透明、不透明及大台阶基底；支持背面对准模块 ，满足键合片等复杂制程的背面对准需求 。
4.100%软件自主可控打造全栈国产生态，AST6200搭载芯上微装自主研发的全栈式软件控制系统 ，从底层驱动到上层工艺管理 ，实现完全自主主权。系统具备强大的工艺扩展性与远程运维能力，持续赋能设备生命周期，助力客户实现智能化产线升级 。
据悉 ，芯上微装致力于为全球客户提供高性能 、高可靠性 、国产化替代的核心光刻解决方案 。公司拥有一支由光学、机械 、控制 、软件与半导体工艺专家组成的顶尖研发团队 ，掌握多项核心专利技术，在投影物镜、精密运动台 、曝光系统等领域实现关键技术自主突破。
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